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陸奇直播萬字實錄:走出創業迷?!獜摹跋氲酶靼住钡健白龅酶行А?/h1>

帶著觀點看商業。超級觀點,來自新商業踐行者的前沿觀察。

文 | 陸奇 奇績創壇(原YC中國)創始人兼CEO

編輯 | 文華

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核心提示:

1.創業者本質是用技術打造產品,用產品試探市場,滿足需求。

2.創業創新有三大要素:技術、需求、市場,這三個要素的有機結合不變。

3.經濟發展和技術發展是緊密聯合在一起的,核心結構是能源和信息。

4.一個數字化的生態是要在平臺基礎之上建立一個核心的“定義性的體驗”和“定義性的能力”,通過延伸來推動大規模的創新。

編者按:本文是由超級沙龍X奇績創壇聯合主辦的直播整理而來,略作刪減。戳此可回看完整直播>>

世界正處在一個巨大的變化當中,我們有百年未遇的全球新冠疫情,在全球范圍內對人們的生命健康和經濟生活造成了大規模的影響。同時,新冠造成的未來的新的世界格局,將對全球有非常大的結構性影響,因此,世界經濟政治的格局也在加速的變化,各行各業都面臨著非常大的挑戰和不確定性。

縱觀歷史,這樣的"黑天鵝事件",其實影響非常之大,往往會因此讓世界建立一個新的環境,打造一個全新的世界,更美好的世界,這也是一個機會,而為這個機會開路的,一定是創新。尤其是技術驅動創新。特別是今天年輕一代的創業者,你們覺得未來社會要如何生活,如何工作等,將是決定性的因素,因為創業創新是驅動創新的主要源泉和搖籃。但是,創業者本身就要經過一個非常艱辛的歷程,充滿著很多不確定性。那面對今天這樣一個新格局,未來到底何去何從,創業者應該如何正視挑戰,把握住機會?

一、如何看待“正視挑戰”和“把握機會”

正視挑戰,意味著我們必須對整個創新生態的全局有系統化且完整的梳理,能把大盤全面地看清楚,同時對新格局所帶來的風險,要有充分的分析——這些風險的范圍,非確定性的時間區間。

這里有三個環節:第一,面對這么大的非確定性,首先要找到哪些是不變的,這往往要看結構和范式。第二,有些變化是一個長期的趨勢,我們可以看出它的節奏和變化的規則,便于我們把控。第三,有一些變化是環境性的,會突然變化,很難預測,對這些影響的范圍,爭取做好最壞的準備,能夠隨機應變。只有這樣,我們才能排除焦慮,排除迷茫,正確判斷。同時要把握好機會,我們要必須要做得更有效。活得更久,活得更堅強,同時也更快地迭代,找到產品市場匹配,我們核心就這兩點:要正視挑戰,要把握住機會。

圖片來源陸奇PPT

我們如何仔細全面地分析這兩個核心,第一個,想得更明白。如何想得更明白,起點是要抓住創業創新的體系結構,哪一些是不變的。

創業創新有三大要素,這三個要素的有機結合不變。首先是技術,技術永遠是創新最永久最強大的驅動力。二是需求,光有技術沒有用,必須有明確的需求,長期且大規模的需求,這是創新真正落地的一個基礎。第三是要有市場環境,能夠賺到錢,能夠有盈利的能力,只有這樣,一個好的創業才能長期生長。創業者本身的本質是用技術打造產品,用產品試探市場,來滿足需求,所以,創業者核心要做的是要活得夠長,可以把產品跟市場這個匹配跑通。

但這三個核心要素本身,是會變的,剛才講的是核心游戲規則不變,我們需要更多的提升存活的能力,更快找到產品市場匹配。但三大要素是會變的,它有它自身演變的規律和趨勢,那我們就要做系統的分析,來把握住機會,掌控好風險。

首先——技術,技術有它長期發展的規律和趨勢,我們需要看的長期發展的趨勢是所謂的拐點,因為技術都是從早期探索逐步進入到可實用化。好的創業者,比如蘋果的喬布斯對這點判斷就特別強。另外技術也是會有突破的,有的時候會有天才的科學家突然在某個領域有大規模的突破,我們也要關注。

第二個核心要素——需求,需求也有穩定的結構,個人的需求、企業的需求、政府的需求等等,它有穩定的基本結構,但是需求也在不斷的提升,我們也能看見需求成長的趨勢,但需求會受環境影響,比如這次新格局帶來的很大的挑戰就是從需求開始,產生連鎖效應。

第三是市場,市場與基礎環境,比如資本和人才,基本上都會遵循它核心的規則,特別是資本市場。同時,任何一個創業公司都要搞定上下游,存活的環境和開發的環境。你的上下游是由大的環境來決定的,每個創業公司都要做相應的判斷,這是我們用來仔細做一個完整的大盤分析的核心三要素。

1.1. 技術的本質

接下來我們先看技術,觀察技術的發展趨勢,來做出一些判斷。要對技術發展的趨勢做判斷,我們首先起步的,是要了解技術的本質,技術的本質有三點。

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第一,技術的本質首先是基于自然現象。第二,它必須要有相應的科學理論可以解釋這個自然現象。第三,這個技術是一種改變自然現象的能力,并能滿足人的需求,這是技術的本質。

另外,技術的兩個核心要素也非常重要,一個它是可編程的,是有個信息的過程。為什么這樣講?首先我們得了解自然現象既有的信息流程,要改變自然現象,就要按照我們的需求,定義一個新的流程,需求越多,需求越復雜,這個信息過程就越復雜,這就是數字化的技術和能力越來越重要的原因。

另外一點,它是可執行的,本質上我們需要工具,需要體系,通過物理過程,化學過程,生物過程,來改變自然現象,這里的核心是需要能源,需要材料、設備和流程。所以這一切是技術的本質,我們對技術發展趨勢的判斷要基于這兩個核心。

技術本身是有結構的,任何技術都是一種組合——原有技術的新組合,或者說是自相似。用同樣的技術,通過跟其他技術組合來解決越來越多的復雜問題??茖W是技術的基礎,但是技術會不斷演變,不斷進化,跟達爾文進化很類似,但不一樣的地方——技術選擇進化的方向是選擇人類需求多的地方,因為本質是改變自然現象,滿足人類需求。

所以,要判斷技術發展的趨勢,我認為大部分人都要改變一個心態,我們不能只看技術的本質,更重要的是技術和人類需求之間的關系,和它的緊密結合度。判斷技術趨向一定要跟人類需求的趨向緊密結合,這是非常重要的。另外,隨著數字化技術能力的增強,軟技術和硬技術的組合越來越緊密,因為一旦一個自然現象被數字化,我們能夠滿足人類需求的速度和效益會越來越高,所以,判斷技術的發展趨向,有這樣幾個大的趨勢和要點。

1.2 從人類歷史來觀察技術發展的趨勢

接下來我們從人類歷史來觀察,完全可以看到我們剛才提到的,技術發展的趨勢。

這是人類歷史、技術發展和經濟發展的一張圖的總結:

圖片來源陸奇PPT

我們可以看到,經濟發展和技術發展是緊密聯合在一起的,核心結構是能源和信息,任何一個時代發展的主要范式和體系,都是由能源和信息的組合而決定的。另外一個驅動因素是所謂的通用技術,GPT(General Purpose Technology),這張圖上是歷史上發明的所有重要的通用能力,但是我們有三大體系,三大穩定的范式。

第一是農業,因為農業的能源很特殊,是免費太陽能,我們的產能基本上由一定的土地,在適當的環境溫度下,通過光合作用來產出,所以信息流程比較簡單,工具比較簡單,人的行為也比較簡單,大致情況下,勞力就可以了。

第二個體系是工業體系,工業體系的能源是化石能源,主要的能源形式是電。用電就需要設備,機械設備,電機設備,電器設備,電子設備等等,人需要做的也更多,因為信息結構改變自然現象的過程更復雜。所以這是一個大規模生產人的技能的時代,像大學、裁縫,廚師、律師,醫生、工程師等等,這是工業時代的特征。

今天的我們,處在一個信息、數字化、知識驅動的時代,大家可以看到在上圖中,最右邊增長非??斓倪@條曲線,總共有60多年的歷史。因為在上個世紀,我們發明了通用計算機,人類獲得信息、處理信息的能力在快速提高,這個時代的核心是能源和信息的組合,是不斷地通過數字化,從信息當中獲得知識,用知識來快速地重新組合新的能源形式和新的技術,新的材料,新的生物過程,生命過程,新的工藝等等,來滿足人類的需求,而人所做的技能已經不夠了,人需要的能力是創新組合的能力。

所以這里有幾個點非常重要,從技術發展的趨勢和創業生態來講。首先,技術的發展在加速,特別是最右邊的藍色S曲線,增長非???,大家如果關注全球的股票市場都知道,今天市值最大的公司都在這條曲線上。20多年前,市值最大的都在另外一條工業曲線上。對于今天參加直播的觀眾來講,不管你是以什么起步,長期來看,你的企業最好是用信息化、數字化和知識驅動的,那你就會在這一條高速增長的曲線上。

同時,數字化技術的程度和進展在不斷加速,特別是疫情帶來的新格局,因為,即使要更快的管控疫情,但在本質上是需要更多的生命科學,生物醫療的能力,和更多數字化的能力,很多跟疫情有關的其實是數字化的能力,所以這條曲線還會繼續高速增長。

另外,為什么奇績創壇那么重視創業,因為在這個時代,光靠技能是不夠的,你無法創造大規模的價值。創造大規模的價值要靠創新組合。創業是未來的主流,因為這是經濟產生價值的核心范式,是重新組合并快速滿足人類需求的一種形式。同時技術的前沿,特別是21世紀,大家可以看一下,數字化、材料、生物、生命科學、新能源等,一切技術的前沿,都代表著滿足越來越多人類未來需求的能力。

這里我要強調的一點,對創業者來講,你未必需要技術出身,我跟很多創業者都工作過,大學學的不是技術一點關系都沒有,你要做的是通過不斷的學習和跟別人交流,可以有越來越強的能力來判斷技術發展的趨勢,我們非常堅信技術是創新最長久且能量最大的驅動力,對任何一個創業企業來講,都要關注技術發展的趨勢。如果一個好的創業團隊,對未來的技術能看的很遠,同時又有獨到的見解,往往這類企業只要做的好,幾乎沒有競爭對手。

1.3. 技術整體的發展前沿

接下來我描述一下技術整體的發展前沿,數字化、新能源、新技術和它的趨勢,因為前面也講到,數字化是現代技術驅動的核心要素,包括新能源、生物醫療、材料、制造、航天等等,也在齊頭并進,發展的越來越快,這是整個的技術發展前沿。我們來仔細拆解一下這些前沿有哪些組成部分,我們能分析到哪一些前沿發展的趨勢,來幫助我們判斷哪些是創業者可以把握的機會。

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首先我們先講數字化,在數字化這個層面有六七十年的歷史,它其實是有一定的規則和長期趨勢的,平均每12年左右都有新一代的數字化平臺和數字化的生態,這個生態的結構決定了未來發展的趨勢。這里我簡單解釋一下這個生態的核心結構,在上面這張表的左邊。

一個數字化的生態,底層是一個計算平臺,這個計算平臺有前臺——交互的能力,有后臺——計算的規模來驅動,比如說在PC時代,交互就是鼠標和鍵盤,后臺就是服務器和局部網絡。同時,一個數字化的生態是要在平臺基礎之上建立一個核心的“定義性的體驗”和“定義性的能力”,通過延伸來推動大規模的創新。在PC時代,定義性的體驗是一個視窗的操作系統和辦公的軟件,但它是可以二次開發并延伸的,后臺定義性的能力是數據庫,任何企業管理都離不開。通過好的商業模式,這樣一個生態可以推動大規模的創新,這個創新的核心點是它數字化了什么范圍,數字化的廣度和深度是如何推進的。PC生態的核心數字化是企業的信息流通和企業的信息管理,它越來越寬,越來越深,但是是企業,光企業這一點,已經是好幾萬億美元這樣一個大的生態。

接下來,我們數字化的生態已經有好幾個年代了,今天的主流生態是移動和云,和逐步成長起來的AI、邊緣和5G生態。

今天創新的主流生態,基本都在云和移動這個生態。從云的核心定義性的體驗和定義性的能力來講,定義性的體驗是移動端上的一些核心應用,它把前面幾代數字化的能力都繼承下來了,特別是互聯網,PC互聯網,本質上是數字化了全球基于圖像文字的信息,商品信息,商品流動等。主要是產業界的流通,貨的流通,電商、廣告等,移動時代把這個推廣的更深、更廣,因為我們可以用手機來數字化,人的日常生活,包括支付、出行等等,這個機會越來越大。

但是更大的機會,更為重要的機會,在將來10年、20年、30年,是云服務和SaaS。因為SaaS的部署和開發,在這一代要比前一代優越太多了,它可以下沉到供給端,下沉到任何一個企業,把整個國家經濟產能通過信息化和數字化極大規模的提高。所以,在云的時代,創新創業的大規模機會在B端是非常自然的。

為什么?我們得看這個生態的本質,它到底是什么核心能力,它到底數字化了什么東西,數字化的廣度和深度是如何被推進的,在移動生態非常重要,未來十年、二十年都有大規模的價值,特別是云。新冠疫情帶來的新格局,云的重要性大大的提高,機會也會增加。

同時更為重要的,AI時代已經開啟。在AI時代,我們可以看一下計算平臺需要做的,第一,AI時代的交互方式是通過傳感器和傳動器,把所有交互的未來空間全部打開,任何交互形式都可以做,自然語言對話、視覺、自動體系、機器人等等,未來產業發展的空間非常大。同時,人工智能核心技術,云和端,從芯片開始,到底層軟件,到操作系統,到開發工具,全部要有新的,機會很大。另外,定義性的體驗現在還在早期,但是,可能成為定義性的——自動駕駛、機器人、智能場所、零售、學校、醫院等等。每一塊都可以切成一個未來大的產業生態。

數字化的范圍在人工智能時代很特殊,本質上是傳感器和傳動器,是把數字世界、物理世界和生物世界融為一體了。所以人工智能時代,早期的應用很多是在B端,因為我們可以做很多程度的自動化。任何行業,任何職業,醫生也好,律師也好,教師也好,都可以用人工智能的技術來提高。當然,人工智能技術目前大規模的應用其實是在移動生態,用來做內容推薦,電商導購,視頻理解,云的智能化等等,所以人工智能是在歷史上非常少有的這么大規模的提升產能,這么大規模的拓寬商業化機會的。同時,在人工智能之外的新前沿也開啟了,包括AR、VR、量子計算、區塊鏈等。人工智能和量子計算,這是兩大非常重要的突破,在我們這個時代大致都看得到了。

同時,這個前沿在其他技術領域也在快速展開,比如新能源,大家可能都關注特斯拉,特斯拉是一個能源公司,它的第一個應用是汽車。另外在生命科學,比如合成生物、基因技術等等,跟數字化技術都有很多緊密的關聯,都在高速發展,新的材料,新的制造,新的航天,來探索新的空間帶來的機會。所以如果我們把整個組合在一起,我們目前可以看到的技術發展的前沿,都在加速,并且因為新冠疫情帶來的新格局,剛才講的這些技術,都會有更多的需求,這些技術發展都會進一步加速。

從投資的角度來講,我們非常關注這幾個核心領域。第一,云和移動,我們已經開始支持相當多的創業團隊,特別是在云的基礎服務這一端。我們長期認為,云的基礎服務和云的2B方向是非常重要的。第二,人工智能領域,是我們非常關注的,比如在人工智能核心技術這方面,我們也投了幾家相當不錯的創業公司。包括在未來,有成長為非常大的生態潛力的一些創業公司,我們也都很關注。特別是在人工智能早期應用,切入工業垂類,做自動化的這方面,有相當多的機會,我們也投了好幾家相當優秀的創業公司。在前沿,腦機接口、新能源、生物醫療和新材料,我們也投了好幾家。這是技術數字化的前沿,是科學技術的本質,是永無止境的前沿,它永遠有科學的發展和人的需求而驅動,這次新冠疫情帶來的新格局,一定又把技術發展的前沿往前推進了。

1.4. 新格局將如何加速技術發展

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其實在全球范圍內,大的經濟實體,目前都有大量的研發投入,助力各國在新冠疫情中恢復起來,同時也建立防御未來疫情爆發的能力。這樣大規模的投入,本質上我們認為可以跟歷史上國家經濟實體對國防的投入做類比,任何一個現代經濟實體都不可能沒有國防,這是核心基礎,國防工業永遠有一席之地,占據著重要的技術投入的位置。

只不過這一次國防比較特殊,敵人不是人,敵人是看不見的病毒和其他的自然災害。這次的國防投入是有前方和后方兩個層次,前方是直接在第一線跟病毒直接打交道的,首先是檢測技術,包括核酸檢測技術,血清檢測技術等等,包括即時場地檢查,和大規模高通量的檢測平臺,這越來越成為核心需求的能力。另外是藥物開發,抗毒藥物,抗體藥物等等,開發的速度,臨床實驗的速度至關重要。疫苗開發也一樣,疫苗開發的速度,疫苗通過一期、二期臨床實驗的速度,是關鍵,同時遠程醫療的能力也將大大的提高。這是前方投入的大規模的科研研發能力。

同時,我們也看到一個新的前方,因為疫情是代表了一種自然災害,但是我們有另外一個越來越重要的自然災害,是地球暖化,對二氧化碳固化的技術的發展,工程發展能力的投入,長期將形成一個非常大的產業,現在已經是一個好的機會,在這方面大力推進技術的發展。

后方也有幾個重要的層面,第一是數字化的核心技術和線下基礎建設之間的融合要加速,因為在后方,疫情的管控、監測、追蹤等等,本質上更是數字化能力跟線下實體的一個完整結合,在這里新基建是非常及時和明智的一個政策,會加速這樣的發展。同時,線上的核心服務,比如云計算、視頻通訊、遠程辦公,已經成為國民經濟一個核心支撐性的服務,在疫情情況下是必須要有這樣服務的,那技術的發展自然會加速。同時,自動化自主體系,比如說機器人,自動駕駛等等,在疫情下的重要性越來越強,技術的發展自然會加速。

最后想給大家提一點,在歷史上,國防上的科研投入往往對民用的發展,長期會產生非常大的價值。比如今天的互聯網,早期就是國防投入的科研。所以新格局在整體上對一些核心技術和數字化的進程是起到了加速的作用。

二. 從需求趨勢變化看C端、B端的創新機會 2.1 C端創新機會

剛才講的都是技術,整體來講它是加速的,接下來我們從需求端來分析。

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首先我們先來完整仔細分析一下個人的需求,C端的需求。C端需求本質上有一定長期的穩定結構和原則,核心原則基本上是大家都知道的馬斯洛需求層次。另外,我個人會非常推薦給所有的創業者和做產品的人,最重要的一個點,亞馬遜的創始人貝索斯在兩年多前他提出這樣一個概念,用戶永遠是不滿足的,已經被滿足了的需求,永遠有更好的滿足方法,這是最重要的原則。

舉例來說,大家都知道ZOOM,一開始做的時候,大家都說已經有那么多視頻會議的軟件,成功的概率有多少?但是ZOOM今天已經是一個非常高速成長的企業了,它的核心就是產品好用,一樣開會,但是開得更順暢。所以大家需要關注的是用戶永遠不滿足?;谶@個,一個完整分析邏輯是把人分群,按照時長,一天24小時,可以看出來一個需求大格局。

這里列出來,首先是通訊和社交,我們認為這是人類長期的剛需,創業者永遠有機會,因為通訊的需求永遠可以被滿足得更好,社交也一樣,隨著媒體的進展、工具的提升、人群的變化,永遠會有機會。一個好的通訊或社交產品,它產生的商業價值會是相當大的,所以我們永遠會關注這兩個核心領域。

第三個娛樂,為什么是非常重要的賽道,因為需求——消耗時間變得越來越重要。隨著經濟發展,即使在疫情情況下,宅在家里,你消耗的時間也越來越多,所以對內容、內容推薦、內容形式,特別是短視頻、直播,都是非常重要的。

這里我稍微提一點,我們為什么會這么重視短視頻和類似直播這樣一個新的內容形式,因為目前所有的人機交互和主流的內容形式,都是在1968年由兩位圖靈獎獲得者Douglas Engelbart和Alan Kay,他們所定義的交互范式,也就是基于文字、圖像來描述一個思想空間,然后我們可以設計菜單、上下滑動、點擊等等,但這個交互是間接地跟世界交互,是通過另外一個人的描述。視頻,特別是直屏的視頻,開始帶來一個新的格局,我們可以跟世界直接交互,直播某種意義上是一種非常簡單的交互,但是未來可延伸的空間是非常非常大的。所以,娛樂這一層是非常非常重要的需求。

消費,我們認為電商和新的商業體系(新零售),將是發展潛力巨大的空間,有很多創業空間。另外我們也比較關注的,是在兩個底層需求上,即教育和醫療,在中國它們都是需求遠遠大于供給的,好的技術,好的產品,好的創業者,會有越來越多的機會,這是一個C端需求的整體的格局。

我們來分析一下新格局它會帶來什么樣的影響。首先是一個特殊時間點,新習慣在短時間養成,這非常重要。做產品,特別是創業公司,要用戶養成一個新習慣是無比難的一件事情,特別是要改掉舊習慣,養成新習慣。但是疫情在短時間內讓很多人一下子養成新的習慣,也改掉了一些舊的習慣,這對商業發展,對有些需求是推進加速了。同時,疫情新格局讓新概念的接受速度提升了,有些概念可能需要5年、10年被接受,有些概念在新格局下可能馬上被接受,比如遠程在家辦公,這個概念被接受了,部分人也養成這個習慣了。

所以按照這個我們來分析一下,有些行業,比如消費類,電商、物流的需求在增加,但是線下的服務,有一些是要受疫情影響的,這里要判斷影響的范圍和時間點。有一些領域比如出行,部分需求是要受到影響,長期有這種可能,我們需要準備好最壞的結果,有些是現有的一些需求可能被其他產品或形式滿足,這是我們關注的存在的風險點。比如在家健身,這又是一個新的需求,金融業務、教育、醫療在線化,這個需求也在加速。這是一個相對來講比較完整的系統的分析,個人C端的需求給我們創業者能夠帶來什么樣的機會,以及如何把控好我們所面臨的風險。

2.2 B端創新機會

接下來我們講一下B端需求的分析,觀察一下新的格局對B端需求的影響。

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首先,B端的需求也有它長期的結構和原則以及發展趨勢。對任何一個企業,它長期的需求永遠是提高產出,降低成本,另外,它還有需求是在產能端,包括生產做得更好,銷售做得更好,客戶管理得更有效,供應鏈和資金管理得更好。按照這樣的需求格局,我們從前面講到的技術前沿來看,有哪一些B端需求可以通過創業者創新來不斷滿足的,都是非常好的創業者的機會和賽道。

首先是企業信息化,這里企業信息化分大B和小B,因為大B和小B的需求非常非常不一樣,一般很少有一家企業大B也做得好,小B也做得好。大B信息化的需求有很多種類,非常復雜,從辦公效率提高、流程管理、生命周期管理、資源管理、客戶管理,到銷售、營銷、客服等,包括垂直行業的信息管理等,都有很大的長期需求。

在中國,2B市場相對來講滲透率還不夠高,銷售的周期也比較長,這是需要一定的時間打磨好基礎,但長期非常有價值,價值也豐厚。因為2B的企業,特別大B,一旦進去以后你很難出來,占住一個位置,長期對一個創業公司是非常重要的。小B痛點非常明確,就是獲客和營銷,機會一定會有。

下一層是企業自動化和智能化,它的需求長期一直都在,只不過是人工智能技術的特點,可以讓我們越來越有效地滿足更多的企業自動化的需求,長期會達到數字孿生、工業4.0這樣的境界,信息化、自動化、智能化融合在一起。

企業之間的流通,核心就是企業互聯網要做的信息對接的工作,需求也越來越多。隨著企業能力的提升,它對管理上下游的需求也越來越高,B2B交易平臺的需求自然會有;供應鏈管理、倉儲物流管理、資金管理、風險管理等需求都在增加,我們看到很多創業公司都在探索,擁抱這樣的企業新需求。另外是農業數字化、自動化和智能化,農業本來就比較難數字化,因為PC也好,手機也好,對農業數字化來講很難做,人工智能一下子打開了,數字化、自動化、智能化都可以一起做,所以機會非常多,可以大規模地提高效率。

最后一層是我們最為關注的,是對數字化基礎建設的需求。因為要把剛才B端這些需求都充分滿足好,我們基礎能力、技術能力要快速提高才行,這個需求在不斷地增加,包括大數據系統、信息知識管理系統、主干云的服務、開源體系等。這里我提一下Web RTC,熟悉它的同學都知道,今天為什么ZOOM能夠這么快地做起來,那么多的視頻會議軟件,好多企業都在自己開發,核心是由于Web RTC有一個開放接口、開源為主的這樣一個生態,我們以后需要越來越多這樣的能力。比如說無代碼開發這樣的能力,所以我們非常關注這些核心需求。

我們來分析一下新格局對B端帶來什么樣的變化和影響。首先新概念的接受,新習慣的養成,前面講到遠程辦公都接受了,大的企業都開始買單了。但是由于新的格局帶來的全球政治經濟局面的變化,供應鏈和資金確實是很多企業可能會要面臨的挑戰,對創業公司來講一定要關注,預測好風險,做好應急準備。對大B的需求來講,在疫情情況下,復工的狀態也會局部影響到一些需求。小B對服務業,局部的需求影響是有的,這是一個事實,我們希望每個創業者都要充分估計到自己的風險。

對企業自動化、智能化的新基建,新格局帶來的進口替代,我們認為是個非常非常好的機會。產業互聯網、物流的流通需求在增加,供應鏈和資金的流通短期內有可能受到新格局的部分影響。農業數字化、自動化在加速,機會很多。下面的企業數字化的基礎建設,由于新格局所帶來的全球的格局變化,在中國自建技術生態的需求,和新的基建等等帶來了更多的發展產業的機會,對創業者來講都是好的加速點。

三、從市場環境趨勢看挑戰與機會

剛才需求分析完了,最后分析一下市場環境的趨勢和新格局的影響。

市場環境趨勢宏觀來講,基本上有幾個大的維度。第一就是需求端、供給端、流通端,中國的長期趨勢大家都熟悉,消費升級,制造業、服務業的產能提升,物流流通的提升,人口在增加,資本我等會講一下。全球地域經濟的影響,政策環境的影響等等,新格局所造成的影響,前面我們基本都提到了,這里只不過是再重復總結一下。

這里我稍微提一點就是資本環境,我們的觀點是,資本市場它本質上具有周期性和長期性,長期它永遠追求回報,而且它的反應速度相對來講比較快,所以影響會有,但我們判斷這是短期的,長期只要企業做的好,獲取資本的機會永遠會在,這是對市場環境總體的一個判斷。

圖片來源于陸奇PPT

如果我們把剛才所講的三個核心要素的全盤分析統統組合在一起,又回到我們開始這張圖(上圖),創業哪些是不變的,不變的是用產品去試市場,變的是技術、需求和市場變化。這里這張表是對我剛才前面分析簡單的總結,大家可以看到它帶來的更多是機會,局部確實有風險,我們要充分估計風險的范圍和時間段,最好能夠做到最壞情況的準備,能夠靈活地應急。做到這樣的話,可以解除我們的焦慮,可以更有信心地從“想得更明白”,到“做得更有效”。“做得更有效”就是核心要抓住這不變的游戲規則,這不變的就是要活得足夠長,來不斷地快速迭代,找到產品市場匹配。這里最重要的是創業者,創業者做得更有效是最為核心的要素。

回到奇績創壇,我們所做的就是與創業者合作,提供有價值的東西。這里我要強調一點,遇到挑戰,如果你能得到支持,是一個非常好的事情,能成長得非???,這是有很多系統驗證,人的快速成長是在有挑戰,同時有支持的環境下,所以挑戰加支持等于成長加機會。

這里的核心是創業者,我們奇績創壇用非常獨特的方法來篩選創業者,有幾個重要的點我們是比較關注的:

第一,對未來的判斷,我們希望有好的創業者能看得很遠,同時要有非常明確的、比較獨到的見解。第二,必須是非常行動導向,永遠可以快速地找到方法、解決問題。第三是有非常強的思考和溝通能力,在創業的早期,思考和溝通是非常非常核心的,融資靠溝通,雇人也靠溝通。第四,是有長期的驅動力,能夠走得很遠。這是我們對創業者的,特別是初次創業者的一個特殊的篩選方法,核心是有這樣一些要素。

這里我給大家要強調一點,前面講到很多的相對于技術發展和需求的投資案例,但我們最關注的是創始人,我們什么項目都看,不受限制,我們核心理念是最好的創業者他永遠能把握住未來好的賽道,你要找到好的賽道去投,你核心就是要找到最好的創業者。所以,找到好的創業者,提供有價值的幫助,特別是通過創業營的方式,成為他們的合伙創始人,是我們核心所做的。

我非常相信通過今天這樣的互動,我們會形成越來越多的合作的機制,通過大家一起的努力,可以把整個中國的早期創業生態做得更加繁榮,讓每一個創業團隊,讓每一個創業者能夠更好地正視挑戰,把握好機會。

QA環節

Q1: 哪些技術創業領域的壁壘對非技術出身的創業者來講更低,更友好?我理解是AI To B創業壁壘會普遍高于之前的技術時代,您對此有什么建議?

@陸奇博士:首先感謝這位同學的問題,這個問題有幾個維度,我嘗試著回答一下。首先是對技術壁壘這個環節,哪些創業的行業技術壁壘相對比較高,哪些行業技術壁壘相對比較低,特別是對非技術出身的創業者。我先講非技術出身的情況,我個人認為,非技術出身不是一個本質性的問題,我以前在硅谷有跟很多非常出色的人合作,比如領英的CEO Jeff Weiner,他不是技術出身,但是他的學習能力和對未來判斷的能力足夠強,他可以找到一流的工程師,一流的工程師也愿意跟他緊密合作。所以非技術出身沒關系,我建議大家不要把它當成一個核心的壁壘,因為通過努力、交互以及吸引一流技術人員的加入,是可以彌補這一點的,這是第一點。

第二點,從技術門檻來講,我想分享幾個點。首先,在移動和云的生態里面,特別是在C端和B端,大部分的環境下,技術門檻相對來講是OK,因為我們過去30多年累積了大量的開源軟件、云的平臺、云的生態以及越來越多的公開的API。所以任何一個創業團隊,在大部分情況下都不需要寫很多代碼,你只要把客戶需求部分做出來,把產品做出來,這相對來講可以形成你核心的知識產權和核心的技術。所以在云和移動生態里面,技術壁壘相對來講比較低。

人工智能時代相對來講技術壁壘比較高,這是我們整個業界需要一起努力的地方。比方說有很多創業公司做自然語言處理(語音記錄,機器翻譯,語音理解等等),它的壁壘其實相當高,你需要一個高端技術團隊幾十個人開發好幾年才行,這對時間和資本的要求特別高。你可以選擇用第三方,比如科大訊飛或者大企業的第三方技術,但第三方技術帶來的挑戰是,一旦你把生意做得好了,你沒有任何技術壁壘,你需要依附于一個第三方的提供者。對創業者來講,AI To B,如這位同學提到的,確實在很多層面門檻相對是比較高的。這里需要整個業界通過多方面的努力來逐步降低門檻,特別是一些大的研究機構、大企業。我們要更多關注開源的軟件,開放的接口,同時我們要鼓勵整個生態,讓大家形成更多的開放數據集及開放的接口等等,但是這需要一個過程,需要多方面的努力。

說完這些之后,我們也看到了,今天AI To B的壁壘相對比較高,但是我們也看到越來越多不錯的創業公司。核心之一是要找到足夠強的技術能力,同時在AI To B這個賽道,另外一個核心要素并不是技術壁壘,而是對行業的深度了解。我們看到的AI To B創業這個賽道里面,很多情況下客戶的滿意度低,因為這個創業團隊基本上是技術驅動的,他們拿了一種AI的能力想切入進去,但沒有切透一個場景。如果要切得很深很透,還需要非技術背景但對這個行業非常了解的人。我們往往推薦在甲方做過銷售或BD的人,最好能夠挖他們過來加入到這樣的創業團隊。這樣的組合,通過好的技術能力和對行業的了解,逾越這個壁壘,可以比較有效地在AI To B這樣的賽道里面做得更好。

Q2: 雖然用戶是永遠不滿足的,但是很多需求的滿足程度是規模的結果,網絡效應的結果,比如很多的社交,甚至通信產品。所以對于規模效應已經很強,網絡效應已經很強的產品,還會有什么機會?

@陸奇博士:非常好的問題,感謝這位同學提的問題,看來你可能在這個領域做過產品,也有過不少觀察。確實很多產品,比如內容推薦,搜索引擎,溝通社交,它能夠滿足需求的程度跟規模是有關的。

如果上一個產品已經有很大的規模,新的產品切入進來的機會在哪里?這里有幾個層面是可以考慮的:

首先,如果要切入一個新的社交場景,比較好的是切入一個比較窄的人群,或者比較有限的場景,在這樣一個人群和場景里面,另外一個玩家(比方今天的巨頭),它的規模效應在你切入的這個場景和人群的組合當中影響就不大,這是一種你切入的機會。

第二個層面,我個人比較關注的社交產品和通訊產品,它們的核心是基于今天主流的載體和主流的內容形式而建立的。具體來說,今天主流是文字和圖像,一旦未來的主流載體和形式變了,比如變成視頻或者3D內容了,那載體變了之后,你就有兩種選擇。比方我們一個社群分享三維的內容,你可以在原來的社交產品里面去分享三維的內容,但是通過原來的社交產品的容器,3D內容可能就顯示效果不好,這是第一種選擇。那你另一種可能是在3D內容的工具里面去復制社交的網絡,我認為這也是一種可觀的機會。因為載體、工具的創新它永無止境,永遠會有新的載體和新的工具出來,對社區、通訊產品感興趣的創業者,我們認為長期仍然會有值得探索的價值。這位同學提的問題相當好。

Q3: 想請教一下陸奇老師,我是量子計算的從業者,目前觀察到的軟件層面缺乏突破,并且沒有硬件落地,硬件層面沒有錢和能力去買設備。此外,無論軟硬件的技術壁壘都很高,且掌握在資金雄厚的科研機構和大企業里,那你是否可以說短期內并不適合在量子計算行業創業,還是說需要新的思路才行?

@陸奇博士:這是一個非常好的問題。在美國,YC是投了一家量子計算的創業公司,叫Rigetti,在量子計算創業公司里面做得相當好,但是你描述的問題確實是量子計算行業目前的現狀。從量子計算它要解決的核心任務來講,不管你是用超導方法做,還是用其他物理方法機制做,都需要大規模的投入和大規模的頂尖人才,這確實是一個創業公司很難做到的。另外,軟件的開發,特別是一些核心的應用,也是需要非常頂尖技術的人才,所以,從創業角度來講,我確實認為機會比較有限,但是科學永遠在不斷地進步和發展,未來永遠有機會呈現出來。

對這位同學,我建議你可能要關注的是未來量子計算的硬件和軟件能夠進入到一定開發狀態,可以考慮的是未來的量子計算生態需要怎樣的軟件基礎。如果未來的量子計算里面要有一個Linux,要有一個MySQL,還要有一個開發工具,它會長什么樣。因為未來量子計算是非常大的,不光是傳統計算,我個人可能更喜歡量子化學、量子材料等,它是可以大規模提升能力的。所以,如果你作為一個技術專家,要保持靈敏度,保持關注度,我也非常希望你能夠逐步找到好的創業機會。

Q4: B端技術創業的門檻和壁壘有沒有可能降低,使得沒有技術大牛的創業公司可以從巨頭不愿意兼顧的低端市場切入,比如AI能力有沒有可能免費?

@陸奇博士:感謝這位同學提的問題,我個人認為,這是我們整個業界大家要一起努力關注的,通過生態整體的協作,把B端技術的門檻和壁壘逐步降低,這完全有可能實現。我講自己的經驗,我那時候從IBM的研究所到雅虎去做,當時基本上是開源軟件救了我們,我們的操作系統是Linux和FreeBSD,數據庫MySQL,這些代碼我們想怎么改就怎么改,想怎么用就怎么用?,F在的工程師,關鍵是你要有更多的開放接口、更多開源的數據、預先訓練好的模型、更多的軟件代碼在云端。這需要一段時間和過程。但是把這個門檻降低,對整個中國的產業發展和創新生態的繁榮將有巨大的作用。

關于“從巨頭不愿意兼顧的低端市場切入”,我認為這是創業者永遠有機會的地方,因為好的企業(比如一個大的巨頭),它的要求比較高,如果一個市場對它來講只有幾億收入,對它來講機會成本太大了。比如我們以前在微軟,任何一個新的領域,我們考慮是否切入就看有沒有20億美元的毛利。鮑爾默先生會堅持,如果這個切入進去沒法帶來20億美元的毛利,那就不做了,因為機會成本太大,因此,囿于巨頭的戰略定位,創業者永遠會有從低端切入的地方。

另外創業者還有大量的機會就是創新的格局和范式的改變。任何一個好的公司,它之所以做得好,都有它非常有效的做事方法,但這個做事方法是為原來那一代的范式來優化的。一旦創新的格局和范式改變,創業者機會會更多,因為創業公司很小,行動很快。任何一個時代,包括人工智能,原來的大公司確實有機會,但創業者的機會永遠會有,因為它是結構化造成的。只要創業者關注,不斷的努力,都會有越來越多的好的機會。

Q5:據說您每天晚上十一點休息,早上四點起床跑步,這種高度自律的作息是否為真?怎么樣的信仰支持您?如何做到像您這樣連續不斷地迭代認知和能力?

@陸奇博士:首先感謝這位同學的提問,我覺得我怎么做不重要,核心是每個人找到你自己最有效的工作方法。每個人體能、體態、身體的狀態其實都不一樣,都不是千篇一律的,千萬不要學另外一個人,而只有你自己才知道你的身體狀態適合怎樣的工作節奏和工作環境。

最重要的,我建議,應該要把控好兩個點,既能跑得快,又能跑得遠。短期沖刺大家都能做,但是創業是一個快的馬拉松,它不是100米沖刺。沖刺的能力,比如開夜車連開一個禮拜,這些偶爾做可以,長期絕對不能讓身體過分地透支。所以你一定要找到的是一種讓你可以持續跑得快的一個速度,然后你穩定在這個速度上,需要加速的時候加班加點都可以,但是一旦過了之后,馬上回到你可以保持的速度。至于怎么去管理休息時間,作息,鍛煉身體,我覺得每個人都應該找到屬于自己可以長期做下來的方法。

有關于提高自己認知和更新迭代的能力,這一點我的建議是,在一個好的創業環境當中,或者在一般的企業工作環境里,你想既要走得遠,又要走得快,剛才講的是體能上的一些方法。另外,我覺得有個地方你也不能透支的,就是看書、學習和交流的時間。我會建議你至少一個禮拜五個小時,一天有一個小時是看書、看雜志和思考。如果你實在忙,有一個禮拜沒看書是OK的,但是長期沒有看書的話,我認為這是知識上和認知迭代能力上的透支。所以你也應該要保持這樣一個節奏,你不斷在思考,不斷在吸收新的知識,不斷在跟一流的人交流,通過這種方法,偶爾可以忙,把這個事情暫時擱一擱,但一旦忙完之后,你要回到這樣一個常態。這樣的話,你能夠有新知識的養分,以及更多的交流和互動,來幫助你不斷地、系統化地提高和迭代你的認知能力。

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